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　　“本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。”

　　“投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

　　“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

　　“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

　　“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

　　第一大股东珠海实友化工有限公司承诺：自公司股票上市之日起３６个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；公司股东Ｌｅｇｅｎｄ Ｐｏｗｅｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ（奇力有限责任公司）、Ａｃｔｍａｘ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（毅美投资有限公司）、Ｊｏｌｍｏ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（金安亚洲投资有限公司）、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司及珠海新恒鑫咨询服务有限公司均承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

　　本公司２００８年第二次临时股东大会决议，本次股票发行日前滚存的可供股东分配的利润由发行后新老股东依其所持股份比例共同享有。

　　王青运女士为本公司实际控制人，通过实友化工控制本公司６７％股权，本次发行３，０００ 万股后，仍控制本公司５０．２５％股权。如果实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司经营和财务决策、重大和利润分配等方面实施不利影响，可能会给本公司及中小股东带来一定的风险。

　　２０１０年６月２０日，发行人原董事长张培弟先生因突发心肌梗塞去世，张培弟先生的去世主要在以下两方面给发行人带来风险。

　　张培弟先生在石化行业有近４０年的工作经历，有着丰富的行业经验，并对石化行业有深刻的认识，从发行人成立便开始参与发行人的决策，对发行人的发展起了重大作用，他的经历、知识是发行人的宝贵财富，他的去世对发行人的部分决策的效率有不利影响。

　　近年来，张培弟先生负责发行人在珠海以外地区的新项目拓展工作，与很多地方有过接触，其中进展较好地项目已经达成初步合作意向，虽然发行人已安排专人接替该项工作，但张培弟先生的去世使部分新项目的进程仍然会受到不利影响。

　　报告期内各期，公司前五名客户销售额占营业收入的比重分别是７２．５０％、５５．３９％、６５．９９％和６５．６３％，在一定程度上存在对主要客户的依赖。尽管公司客户以长期租罐客户为主，但未来若因公司业务规模或市场因素导致无法满足客户需求，导致与主要客户的合作关系发生变化，将对公司的经营带来影响。

　　本公司２００２年、２００３年为免税年度，２００４－２００６年减半征收企业所得税。根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，本公司的码头项目经营所得２００７年的企业所得税适用税率为１５％。根据２００８年１月１日施行的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，内外资企业的所得税率统一为 ２５％，此外，根据２００７年１２月２６日《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》（国发［２００７］３９号）规定，自２００８年起，本公司仓储项目经营所得的企业所得税适用税率为２５％，２００８年－２０１２年码头项目经营所得的企业所得税适用税率分别为１８％、２０％、２２％、２４％和２５％。

　　公司子公司扬州恒基达鑫是从事港口、码头投资经营的中外合资企业，经营期限５０年。经江苏省国家税务局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（苏国税函［２００８年］２３８号）和扬州市国税局《关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司享受企业所得税优惠的批复》（扬国税发［２００８年］１９７号）同意其从事港口码头项目经营所得，享受企业所得税“五免五减半”的优惠，优惠期从２００８年度起计算。又根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》从获利年度２００８年起，仓储经营所得享受企业所得税“免二减三”优惠。

　　以后年度上述减免税优惠期满或过渡期满后，公司不再享受减免税的优惠。因此，如公司以后几年盈利能力不能同步跟进以抵消所得税税率上升而增加的税负，公司的经营业绩将因税负的增加而下降。

　　由于珠海市对外商投资企业普遍执行１５％的税率，公司在２００２年至２００７年未区分码头项目与其他项目的经营所得，统一适用１５％所得税税率，该做法没有明确的国家税收法律法规作为依据，非码头项目的经营所得存在被追缴所得税的风险。如果被追缴需补缴所得税金额总计８９７．９５万元，其中２００４年—２００７年各年需补缴税金分别为：６７．８２万元、５４．２５万元、１４７．７９万元、６２８．０９万元。针对上述风险，发行人控股股东实友化工已承诺：如日后政府有关部门追缴上述税款，不可撤消地承诺将无条件地无需发行人支付对价地全额承担发行人在上市前各年度因享受上述税率优惠而被追缴的企业所得税差额及所有相关费用。

　　本次募集资金投资项目为：“扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程”，计划建设２４．３万立方米储罐，扬州恒基达鑫罐容总量由现在的２３．６万立方米增至４７．９万立方米，仓储能力增加１０２％。虽然公司已对本次募集资金投资项目的市场需求状况进行了充分调研，投资项目也符合行业发展趋势，市场需求潜力巨大。但由于项目建成后的仓储能力较目前大幅提高，因此在短期内仍有可能面临一定的市场开拓风险。

　　０．４８元／股（按２００９年扣除非经常损益前后孰低的归属于公司股东净利润和发行前总股本计算）

　　符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

　　英文名称： Ｚｈｕｈａｉ Ｗｉｎｂａｓｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｔａｎｋ Ｔｅｒｍｉｎａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　本公司系由珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。２００８ 年１月１８日，恒基达鑫有限董事会审议通过恒基达鑫有限整体变更设立珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司的议案。２００８ 年１月１８日，恒基达鑫有限股东实友化工、奇力有限、毅美投资、珠海天拓、新永鑫、新恒鑫及金安亚洲签订《发起人协议书》和《公司章程（草案）》，约定原恒基达鑫有限七个股东作为股份公司的发起人，以其持有恒基达鑫有限的出资份额所对应的净资产对股份公司出资。２００８ 年３月２７日，本公司获得商务部商资批［２００８］４２１ 号《商务部关于同意珠海恒基达鑫国际化工仓储有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》的批准，并取得了商务部颁发的《外商投资企业批准证书》。

　　据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的天健华证中洲审（２００８）ＨＺ字第０３０００１号《审计报告》，截至２００７ 年１２月３１日，恒基达鑫有限净资产为１５，０４１．０７万元。公司按上述审计基准日的净资产折成股本９，０００ 万元，折余金额６，０４１．０７万元计入资本公积，由全体股东按出资比例共享。

　　天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对上述发起人的出资进行了审验并出具了天健华证中洲验（２００８）第０３０００４ 号《验资报告》。２００８ 年４月１１日，公司在珠海市工商行政管理局办理了股份公司设立的工商变更登记，领取了《企业法人营业执照》，注册号为。

　　本次发行前，本公司总股本９，０００万股，本次拟发行３，０００万股，发行前后公司股本结构如下：

　　公司控股股东珠海实友化工有限公司及公司实际控制人王青运承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

　　公司股东奇力公司、毅美投资、金安亚洲、珠海天拓、新永鑫及新恒鑫均承诺：自公司股票上市之日起１２个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

　　公司经营范围：液体化工产品的码头、仓储的建设与经营；汽油、煤油、柴油和植物油产品的仓储及公共保税仓库（具体项目按相关许可证及批准书中许可的项目经营）。

　　公司的主要业务包括：为国内石化产品生产商、贸易商的进出口货物提供码头装卸、仓储、驳运中转、管道输送服务；为境外客户提供码头装卸、驳运中转、保税仓储服务。

　　公司业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公司可为客户提供手续，同时收取一定的代理费。管道输送是公司吸引长期客户的重要手段，公司向客户收取管道输送费。码头装卸量的大小、长期租罐的比例是影响公司收益的主要因素。

　　公司开展业务需要的材料主要是辅助材料，包括航煤过滤芯、阀门和泵配件等，这些辅助材料市场供应充足，供应商选择余地大。公司根据库存情况制定备品备件采购计划，通过对比综合市场供应信息选择供应商，确定合格供应商名录，通过对供应商的持续考察不断优化材料供应体系。

　　由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。

　　根据《全国沿海港口布局规划》，我国将重点发展环渤海、珠三角和长三角港口群，各港口群有明确的定位和发展方向。对于在以粤东和珠三角地区港口组成的珠江三角洲地区港口群，《全国沿海港口布局规划》明确指出：在巩固香港国际航运中心地位的同时，以广州、深圳、珠海、汕头港为主，相应发展汕尾、惠州、虎门、茂名、阳江等港口，服务于华南、西南部分地区，加强广东省和内陆地区与港澳地区的交流，这将推动珠三角港口群整体物流行业的发展。

　　在广东省发改委将珠海高栏港石化基地纳入全省产业发展总体布局的文件中指出，目前广东省正进入重化工业化阶段，需要加快发展石化支柱产业。珠海高栏港经济区依江沿海，背靠珠江三角洲和泛珠江三角洲地区市场，条件优越，较适合发展大石化工业。广东省在惠州—广州—珠海—茂名—湛江正在崛起沿海石化产业带，石化产业市场容量将进一步扩大。

　　建造、经营、出租和管理油库及其配套设施服务；从事成品油的储存及其配套服务；从事危险化学品的储存及其配套服务；及相关领域提供技术、经营管理方面的咨询服务；从事燃料油的批发和进口业务。

　　以油品仓储为主，２００７年末，原油仓储罐容１９万立方米、成品油罐容１５万立方米、液体化工品罐容３．５万立方米

　　中国中化集团与南京港股分有限公司共同组建，２００７年６月开工建设，２００８年９月２０日完成内部验收，预计２００９年下半年试运营。

　　公司是珠三角地区唯一的向香港机场供应航空煤油的仓储基地。２００５年１１月，公司与中国石油国际实业（香港）有限公司签订“使用码头和租用储罐协议。