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　　5000亿的智慧物流，靠谁灵动起来？《2020年中国智慧物流产业研究报告》—下篇重磅发布睿兽分析

　　中国智慧物流技术在发生巨变，科技手段与产业的深度结合将极大提升智慧物流的效率。未来的智慧物流，不仅需要通过数字化智能化技术来革新传统的物流流程，还要打造以用户需求为出发点的场景物流。相比于传统物流业，智慧物流业在降低物流成本、提升流通效率、拓展延伸服务等方面逐渐显现出了巨大的优势。

　　随着大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术加快推广应用，建设高效化的物流体系已成为当今物流行业发展的基本要求。智慧物流体系是我国物流产业发展和转型的必由之路，以现代信息技术为标志的智慧物流正步入快速发展阶段。

　　正是基于智慧物流对于中国社会经济发展的重要意义，创业邦研究中心发布了这份《2020年中国智慧物流产业研究报告》，旨在结合我国智慧物流的发展现状，深入挖掘我国智慧物流业发展所面临的主要问题，通过智慧物流企业案例的分析，探讨智慧物流的发展动能、态势，提出智慧物流的发展新路径，为智慧物流产业的变革与智能化发展提供有益的借鉴。

　　根据中国物流与采购联合会数据，当前物流企业对智慧物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域，2016-2019年我国智慧物流市场规模增速均保持在两位数以上，2019年市场规模已经达到5000亿元，同比增长23.1%。预计到2020年，市场规模将达到将近6000亿元，到2025年市场规模将超过万亿元。近年来，随着物联网、人工智能等技术的发展，以及新零售、智能制造等领域对物流的更高要求，智慧物流市场规模将持续扩大。

　　物流行业作为新零售发展的重要组成部分，从传统的货品流动发展到如今的智能体系化运营，俨然已成为各个智慧物流企业的必争之地。

　　智慧物流的发展前景纷纷被各方社会资本看好，睿兽分析监测的数据显示，2015年至2019年，智慧物流行业融资金额呈不断上升的态势。2018年，由于物流科技朝精细化方向发展，行业发展日趋成熟，各个赛道投融资竞争形势愈发激烈，在这样的背景下，虽然投融资金额稳步上升，但投融资案例数却下降明显，凸显出资金向头部企业集中的态势。

　　市场机会方面，覆盖范围广，市场空间大。例如，智慧物流设备市场增量超2400亿元，2016-2019年平均增速达25%；发展动力方面，政策大力支持及大数据、AI等技术深度应用是智慧物流产业发展的核心动力，智慧物流迎来前所未有的发展机遇；进入壁垒方面，智慧物流行业集中度逐步提升、行业龙头优势逐渐显现，因此进入壁垒较高，例如竞争壁垒、资金壁垒、技术壁垒等；进入时机方面，智慧物流正从劳动密集型向技术密集型转变，催生众多新兴商业模式及物流新业态，物流科技化趋势明显，尚处于成长期。

　　供应商议价能力方面：传统物流技术需求较低，相关设备供应众多，不需要技术供应商，议价能力弱。而智慧物流中设备和技术的供应由于都属于新兴高端科技，故供应商稀少，议价能力较强；

　　卖方议价能力方面：传统物流竞争异常激烈，服务本身差异大，且从业者提供顾客议价的空间，议价能力弱。而智慧物流可提供透明性服务，且拥有物联网科技的物流企业稀少，议价能力强；

　　互补者议价能力方面：传统物流跨行业合作较为困难，议价能力强。而智慧物流中物联网使得物流可与更多不同产业互利合作，议价能力较弱；

　　与现有对手竞争方面：传统物流中新加入者和竞争者彼此所提供的服务同质性相当高，竞争异常激烈，而智慧物流中应用物联科技的物流企业相对较少，划分出不同需求，竞争形势较弱；

　　新加入者的威胁方面：传统物流属于劳动密集型行业，成本与科技相对要求低，进入准入门槛较低，而智慧物流中资本与科技密集，进入门槛高。创投资金纷纷加入，面临更多新加入者威胁；

　　替代产品的威胁方面：传统物流更容易被新兴科技物联的智慧物流企业所替代，而智慧物流提供给顾客的价值传统物流企业难以替代，故尚无明确替代品。

　　智慧物流处于投资机会箱的第2区间，基本特征是“中高增速+大增量+高壁垒”，即未来几年智慧物流呈稳定的中速增长，新增加的市场容量比较大，进入壁垒高。

　　智慧物流覆盖多个相关领域，行业升级需求、利好政策推动提供了较好的投资机会机遇，目前投资热点主要集中在车货匹配、零担物流、即时配送、冷链物流等领域。由上图可知，车货匹配与零担物流市场规模与增长潜力均较大，可投资性较强。即时配送、冷链物流虽然市场规模较小，但增长潜力大、可投资性较强。

　　快递行业：快递业服务民生，总体规模化能力较弱。快递业的重要竞争壁垒为低成本与高服务质量，新进入者难以在成本或服务质量角度与头部企业抗衡，因此进入壁垒很高。随着电商的稳定发展，制造业与快递融合的逐渐成型，业务量将保持快速增长。

　　我国的快递行业集中度非常高，根据中国快递协会数据显示，我国快递行业在2011-2016年间保持50%以上的较高市场增长率，自2016年以来头部玩家市占率持续升高。在资本力量的加持下，快递龙头企业凭借优质服务和新兴科技带来的网络效应、规模效应和品牌效应，业务增速远超行业平均水平。中小企业则由于成本刚性上涨和行业价格竞争等因素的影响，行业格局快速集中。

　　零担物流：零担物流是一种“拼车”的运输方式，承运企业把运往同一个地方的多家客户的货物集零为整，待到达目标地点后再分发至各个客户。受益于制造业和商贸业前置仓和渠道下沉的影响，大宗货运需求大幅下降，小批量、多批次、高时效的零担快运需求呈增长趋势。中国外运与中国物流与采购联合会携手发布《新时代中国智慧物流发展报告》，报告中指出，2019年中国的零担物流市场规模为1.62万亿元，同比增长23%。

　　零担物流行业总体规模化能力较弱，行业总体进入壁垒一般。从竞争格局来看，目前行业玩家众多，市场极为分散。由于进入市场的门槛相对低，全国型网络零担公司具有全网络优势且数量较少，行业整体呈现“小、散、乱、差”的市场格局。

　　同城物流：同城物流是指通过科学合理的资源配置和运营规划，提供一个城市内的高频次、小批量、多种产品的物流配送服务。随着现代消费方式日趋多元和商业模式的不断升级，小批量、多频次、时效性强的同城物流需求显著增长。根据中国外运与中国物流与采购联合会携手发布的《新时代中国智慧物流发展报告》，2019年中国同城货运行业市场规模达1.26万亿元，预计到2021年将突破1.8万亿元。

　　同城货运的主要壁垒是运力和货源，但目前占据大部分市场份额的B端的运力和货源仍然较分散，因此规模化能力适中、行业进入壁垒中等。行业总体集中度低，区域型玩家众多，目前已经形成了较为稳定的同质化竞争局面，但由于货主的需求差异大，未来将朝着异质化竞争的方向发展。

　　冷链物流：冷链物流规模效应极强，投资成本高，投资回报周期长。其中，综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应，有较强的成长空间。近几年以来，国内冷链物流开始逐渐进入广大用户的视野。和传统物流相比，冷链物流在每一个环节上对于技术的要求更高，资金投入也更大。随着消费升级态势显著，国内冷链物流市场快速发展，我国冷链物流市场进入高速增长的黄金发展期，根据中物联冷链委统计，2019年冷链物流市场规模达5300亿元，并在过去三年保持年均20%以上的增长，冷链流通率仍普遍不足50%。尽管发展迅速，我国尚未形成完整独立的冷链物流体系，冷链物流的发展仅停留在运输与冷藏环节，运用先进信息技术的冷链物流管理体系存在明显不足，技术装备相对落后。因此，企业需要增强先进技术的应用能力，不断提高综合服务水平。

　　我国冷链物流行业长期以来存在着规模小、技术有限、缺乏统一标准等痛点，尤其是标准的不统一导致了整体效率的低下。目前，国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善，近年来国家相关部门也在陆续出台一系列政策措施，推进冷链物流标准化的建设。

　　智能仓储：物流现代化智能仓储系统越来越受到各方面的关注，其所提供的高效率和低费用的物流服务使得智能化物流系统得到了巨大的发展潜力。德勤中国物流与交通运输团队发布专业评估报告《中国智慧物流发展报告》，报告中预计2020年全球智能仓储市场规模将超过300亿美元，市场空间巨大。

　　智能仓储的应用主要体现在智能快递柜以及智能无人仓两方面。智能快递柜可以很大程度上解决物流行业的末端问题，减少末端人力成本输出，推动我国物流产业的良性发展。近年来，国家密集出台政策鼓励建设智能末端服务设施，同时将智能快递柜纳入公共服务设施规划,大力推动以智能快递柜为代表的智能终端的落地和建设。根据中国物流协会预测，到2020。